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抗日战争时期，一队八路军来到了沂蒙山区的堡垒村马牧池，随他们一同前来的还有国际友人捐赠的奶牛。长年生活在大山中的村民从没见过这种黑白相间、奶量充足的牛，他们备感惊奇。不久，日军船尻部队逼近，八路军紧急

　　青年导演韩小山花费五年时间创作剧本立志拍摄成电影，几经周折后找到了土豪范不着投资拍摄，在拍摄过程中韩小山的同学大栓一直暗中捣鬼，想要接替韩小山拍电影，闹出了一系列啼笑皆非的故事。

讲述两名留守少年，在暑假各种荒诞的日常生活，从各种搞笑的经历和犯错中，一步步找到自己的定位和努力的方向，走向成长的故事