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　　香港最大黑社会帮会“和联胜”举行两年一度的办事人选举，阿乐（任达华饰）与大D（梁家辉饰）作为两大地区领导，暗地里展开争夺宝座的努力，一众有投票权的元老亦为自身利益而明争暗斗，选举因此相当不顺利。　

明末，建昌府药行屡遭匪患，田家次子田崇明同周天印冒死救下药品，但药物却在军中致人死亡，田家死罪难逃，而背后始作俑者竟是周天印的父亲周万庭，周万庭最终败露被斩，兄弟二人至此陷入难以回旋的家族争斗之中。