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　　东北荒村里，两个做坏事的人遇到另一个做坏事的人，他们团结起来一起做坏事，由于太软弱，让他们做不成坏事，竟总像在做傻事。黑色幽默，是荒凉，是荒诞，是荒唐，也是荒废。一切都让人发慌，也许发笑。

1997年，高三班花董啾啾（张含韵 饰）外表是懂事乖乖女，内心却叛逆乖张。她的好姐妹韩霞非常喜欢时装设计，平日里心直口快、敢做敢为，却因为魁梧的身材、平凡的外表和爷们儿的性格经常受到周围男生的嘲笑。忧

1940年，日军华北五省特务机关长吉川贞佐就任，加强对占领区军统及地下党情报作战，成为国共双方的重大威胁。党组织指示除奸队长陈宽与军统豫站站长叶子方联手行动,打入日军特务机关总部，近距离刺杀了吉川。

1933年，抗日战争的战火在长城一线蔓延。华北军某部团长武占元（范雨林饰）由于作战负伤，被派往远离正面战场相对平静的太平谷驻守，却不想村民与战士之间摩擦不断。村中的寡妇水花（李梅可饰）也在此时走进了武